沃辛顿钢铁2026财年二季报业绩会议总结

一、开场介绍

会议时间： 2026财年第二季度（具体日期未明确提及）

主持人说明：

介绍会议为沃辛顿钢铁2026财年第二季度业绩电话会议，说明会议流程（发言人发言后设问答环节，提问方式为按星号+1），并提示前瞻性声明风险及非GAAP指标使用。

管理层发言摘要：

杰夫·吉尔摩（首席执行官）：感谢员工贡献，强调在市场环境喜忧参半、镀锌价差压缩的背景下，公司在安全、股东价值、客户服务和转型方面执行力强劲；提到潜在并购活动但不提供细节；重点提及市场份额增长（尤其汽车领域）、电工钢扩张项目、CDM并购整合及创新技术“全表面粘合”。

核心财务数据

营收、净利润、每股收益（EPS）、收入结构：

净销售额：8.719亿美元

调整后EBITDA：4830万美元

调整后每股收益：0.38美元

净利润：1880万美元（去年同期1280万美元），基本每股收益0.37美元（去年同期0.25美元）

调整后EBIT：2660万美元（同比增长1230万美元）

总发货量：约90.2万吨（同比略有下降），其中直销占比65%（去年同期55%），直销量同比增长13%，汽车直接发货量同比增长26%。

资产负债表关键指标、现金流情况：

期末现金：9000万美元

净债务：9200万美元（环比下降）

经营现金流：9900万美元

自由现金流：7500万美元

资本支出：本季度2500万美元，2026财年预计1.1亿美元。

关键驱动因素

对营收/利润变动的原因解释：

调整后EBIT增长主要由直销量增加（含市场份额增长）、直接价差改善及合资企业权益收益增加驱动，部分被toll processing量下降和SGA上升（薪酬福利、专业费用）抵消。

直销量增长主要来自现有设施及CDM并购，汽车领域因新项目产能释放和客户生产恢复实现高增长。

SGA增加590万美元（薪酬福利）和230万美元（专业费用，与战略项目/并购相关）。

分业务线表现

汽车：直接发货量同比增长26%，市场份额持续提升，新获日本大型OEM订单，10月对重要D3客户发货量创历史新高。

能源：发货量同比增长50%，主要受太阳能项目驱动。

农业：销量增长1%，谷物仓业务强劲抵消设备需求疲软。

建筑业：下降9%，整体稳定但表现平淡，电力和基础设施相关领域有局部优势。

重型卡车：下降6%，预计2026日历年下半年开始反弹。

市场拓展

墨西哥：Servicaro合资企业新增纵剪机产能填充顺利，计划在中部工厂再增一台纵剪机以获取新份额；墨西哥电工钢叠片工厂扩建按计划推进，预计2026日历年Q1投产。

加拿大：变压器铁芯制造工厂扩建中，2026日历年Q1转移生产，已获60%新产能订单，春季开始贡献增量收入。

欧洲：通过CDM并购拓展市场，增强先进 mobility 和工业领域竞争力。

研发投入与成果

推出专利申请中技术“全表面粘合”，提升电工钢叠片电机效率、耐用性和成本效益。

人工智能应用：信贷部门部署AI代理减少350小时/年人工工作，优化发货通知自动化提升准确性和付款及时性。

运营效率

转型措施：通过AI和自动化优化流程，如信贷处理、发货通知；后台办公室转型推进，计划量化节约成果。

成本控制：通过流程优化（如减少废料、缩短转换时间）降低吨成本，尽管销量和复杂性增长仍保持运营费用持平。

短期目标（下一季度或年度的战略重点与财务预期）

财务预期：预计钢铁价格短期波动，2026财年Q3库存持有损益在-300万至+300万美元之间；2026财年资本支出预计1.1亿美元。

战略重点：推进电工钢产能释放（墨西哥工厂Q1投产、加拿大工厂春季贡献收入），完成CDM并购整合，继续获取市场份额。

中长期战略（行业趋势判断、公司定位、投资方向等）

行业趋势：预计2026日历年下半年市场改善（利率下降、政策不确定性消退），北美轻型汽车产量维持1520万辆，电动汽车（尤其混合动力）需求增长。

公司定位：聚焦高附加值业务（电工钢、冷轧带钢），通过并购（如CDM）和产能扩张增强竞争力。

投资方向：持续投入电工钢扩建、AI与自动化技术、后台转型，探索并购机会。

精炼分析师问答内容及管理层回应

SGA增长构成：薪酬福利增加590万美元为核心支出，专业费用230万美元与并购相关属一次性，CDM并购后纳入财务报表导致同比基数变化。

汽车业务增长驱动：主要来自冷轧带钢市场份额提升，新项目将于2026日历年Q1-Q2 ramp up。

市场份额增长因素：供应链本土生产（客户将海外产能转移至本地）贡献显著，关税政策（232条款）和反倾销措施限制进口利好国内企业。

关闭工厂设备处理：高附加值设备内部转移或海外出售，通用设备优先内部利用，否则出售；房地产正在出售中。

转型与成本节约：后台办公室和CDM（Temple）为2026年转型重点，AI和自动化已产生节约，计划下季度提供量化数据（如年化节约金额、工时节省）。

管理层对未来发展方向、公司愿景、战略重点的总结：

对本季度业绩及战略执行进展表示满意，强调市场份额增长（汽车、农业、能源、变压器等多领域）。

未来聚焦电工钢产能释放、CDM整合、AI与自动化转型，期待2026日历年下半年市场改善。

承诺继续通过技术创新、成本控制和并购增强竞争力，为股东创造价值。<|FCResponseEnd|>【翻译结果】

梅丽莎·戴克斯特拉（企业传播与投资者关系副总裁）

蒂莫西·A·亚当斯（副总裁兼首席财务官）

杰夫·吉尔摩（首席执行官、总裁兼董事）

菲利普·吉布斯（KeyBanc资本市场）

约翰·图马佐斯（独立研究）

马丁·恩格勒特（海港研究伙伴公司）

早上好，欢迎参加沃辛顿钢铁2026财年第二季度业绩电话会议。所有线路均已静音，以防止任何背景噪音。在发言人发言后，将有问答环节。如果您想在问答环节提问，只需按星号键，然后按电话键盘上的数字1。现在我将把电话交给企业传播与投资者关系副总裁梅丽莎·戴克斯特拉。请讲。

谢谢。操作员。早上好，欢迎参加沃辛顿钢铁2026财年第二季度业绩电话会议。今天参加我们电话会议的有沃辛顿钢铁总裁兼首席执行官杰夫·吉尔摩，以及副总裁兼首席财务官蒂姆·亚当斯。在开始之前，我想提醒大家，今天发表的某些声明属于1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性声明。这些声明受风险和不确定性影响，实际结果可能与预期存在差异。我们昨天收盘后发布了收益报告。有关可能导致实际结果发生重大差异的因素的更多详细信息，请参阅该报告。

除非注明为报告数据，否则今天的讨论将引用非GAAP财务指标，这些指标调整了GAAP结果中包含的某些项目，并单独列示。您可以在我们的收益报告中找到每个非GAAP指标的定义以及GAAP与非GAAP的调节表。今天的电话会议正在录制，重播将于今天晚些时候在worthingtonsteel.com上提供。现在我将把电话交给杰夫·吉尔摩。

早上好，感谢大家参加沃辛顿钢铁2026财年第二季度业绩电话会议。在讨论第二季度业绩之前，我要感谢我们在北美和欧洲的6000多名员工，感谢你们对安全、质量和服务的承诺。每个班次，每个工厂都在不断设定标准。我为你们所做的工作感到自豪，并对此表示感谢。12月6日，我们发布了一份关于潜在并购活动的声明。根据该声明，我们不会在本次电话会议上提供更多细节或回答相关问题。接下来，让我们谈谈第二季度。

净销售额为8.719亿美元。调整后EBITDA为4830万美元，调整后每股收益为0.38美元。我们在一个喜忧参半的市场中取得了这些业绩，同时镀锌价差受到压缩。尽管面临这些不利因素，但我们在最重要的领域——安全、股东价值、客户服务和转型方面的执行力依然强劲。在商业方面，我们的团队继续赢得并获取高利润业务，特别是冷轧带钢业务。本季度，我们在新客户和现有客户中获得了市场份额。10月份，我们向一家重要的D3汽车客户的发货量达到历史最高水平，并赢得了一家大型日本原始设备制造商（OEM）的新业务。

虽然这些项目需要一些时间才能提升产能，但这种势头为2026年初带来了谨慎的乐观情绪，并为日历年下半年带来了积极前景。更仔细地看我们的关键市场，本季度我们对汽车市场的销售额表现强劲。展望未来，预计2025日历年北美轻型汽车产量将保持在1520万辆左右，与2024年基本持平。消费者需求预计也将继续推动电动汽车市场的增长，特别是混合动力汽车，这非常适合我们的战略和产品组合。建筑业稳定但表现平淡。

我们看到电力和基础设施相关领域存在局部优势。在农业领域，我们能够利用多元化的客户基础，部分抵消了持续疲软的市场状况。我们希望农业市场在2026日历年晚些时候开始反弹，但有许多变量可能影响这个市场。重型卡车和拖车市场继续低迷。我们预计将在2026日历年下半年开始看到反弹的迹象。退后一步看，尽管宏观环境仍存在不确定性，但我们认为随着利率下降和一些政策不确定性消退，2026日历年的情况将有所改善。

我们正在调整业务定位，以便在需求增长时做好准备。我们在长期战略方面取得了良好进展，执行电工钢增长计划，利用资本支出和收购寻求新的增长机会，开发新产品，并通过转型优化业务。我们经过验证的持续改进流程。第二季度，我们在每个这些领域都取得了进展，首先是电工钢。我们在墨西哥的扩建项目按计划进行，我们在那里生产用于牵引电机的电工钢叠片。我们正准备在2026日历年第一季度开始初始生产。根据OEM的发布时间表，这些产品将在该年的第一或第二季度发货。

随着更多汽车平台和供应链上线，生产和发货量将继续增加。我们在加拿大的变压器铁芯制造扩建项目仍按计划进行。我们将在日历年第一季度将生产转移到新工厂。我们已获得超过60%的新产能业务，并预计在春季开始看到增量收入。随着新工厂达到满负荷生产，我们有能力迅速填补剩余产能。你们可能还记得，大约一年多前，我们在墨西哥的合资企业Servicaro增加了一条新的生产线。

我们在填补位于墨西哥北部的纵剪机产能方面取得了良好进展，并且我们正在推进在墨西哥中部的Serviacero工厂增加一台新的纵剪机。我们相信这将使我们能够获得新的市场份额，并更好地为现有客户服务。在并购方面，随着cdum现在成为沃辛顿钢铁家族的一部分，整合进展顺利。他们在冲压电工钢叠片、压铸和自动化方面的能力补充了我们的核心业务，扩展了我们在欧洲的影响力，并提高了我们在先进mobility和工业市场的竞争力。

我们看到运营和商业团队之间良好的文化契合度和早期合作。感谢所有参与此次整合的人员。转向新产品，本季度我们宣布了一项与我们的电工钢叠片相关的创新技术，称为全表面粘合（Full Surface Bonding）。这项专利申请中的技术在叠片和电机铁芯之间形成更强的粘合，消除间隙，从而生产出更高效、更耐用且更具成本效益的电机。所有这些都以日常转型为基础。在沃辛顿钢铁，转型不是一个项目，而是我们运营公司的方式。我们从安全、质量、交付、成本和收入方面对其进行衡量，我们每天都在努力取得进展。

本季度也不例外。作为我们转型工具箱中的关键工具，人工智能正越来越多地融入我们的流程。我们在信贷部门部署了两个AI代理，这使我们能够加快单个客户的更新速度，并减少处理新客户信贷申请所需的时间。这些代理每年应能减少超过350小时的人工工作，并加强我们的财务纪律和风险监控。另一项成功是开发了自动化技术，以改进向我们的一个关键OEM客户发送的提前发货通知。这一流程的自动化提高了我们提前发货通知的准确性，并改善了付款及时性。

这里的共同主线是实际影响——节省时间、提高准确性、加快决策速度以及更好地利用我们的资产。这些努力是在产量和复杂性增长的情况下保持运营费用持平的关键。例如，在我们简化转换流程和减少废料的工厂中，服务水平提高，每吨成本下降。在共享服务中，我们自动化手动审核和过账，将人才重新部署到分析工作中。在供应链中，我们提高了可见性，使库存与需求更紧密地结合。这些都是小的变化，但它们对于逐季度打造更强大的公司至关重要。

在这些改进的同时，我们的文化和客户关系继续闪耀并获得认可。上个月，我们很荣幸被舍弗勒集团美国公司评为2025年度供应商，获得美洲地区供应链绩效、协作和服务奖。正如我们的客户认可我们为他们所做的努力一样，其他人也认可我们为员工所做的努力。我们连续第11年获得“军事友好雇主黄金奖”。我们通过一系列项目支持那些为国家服务过的人，包括重点招聘、入职资源和内部退伍军人网络，以促进公司内部的归属感和联系。

此外，《计算机世界》连续第八年将沃辛顿钢铁评为2026年“IT工作最佳场所”。我为我们的团队今年在更新全球系统、引入AI驱动工具、增强我们的工作并通过整合和现代化项目支持增长方面所做的工作获得认可而感到自豪。最后，本季度我们发布了2025年企业公民与可持续发展报告，重点介绍了在安全、温室气体排放和废物消除方面的进展，以及我们通过培训发展员工和支持社区的承诺。我们的报告总结了沃辛顿钢铁的与众不同之处——我们的文化和对安全的承诺。

在2025日历年，我们还迎来了70周年纪念日。为了庆祝，我们的员工设定了一个目标，他们称之为“70 for good”，即与70家非营利组织在我们的社区完成服务行动，我自豪地分享我们超额完成了这个目标。该计划体现了我们沃辛顿钢铁的精神。这是“为了美好而强大”的具体体现，反映了我们的信念，即投资于我们的员工和社区会使业务更强大。所以让我回到开始的话题——我们的员工。感谢每一位沃辛顿钢铁员工对安全、质量和客户服务的承诺，感谢你们的信任和合作，感谢我们的股东的持续支持。

我们有清晰的战略、有弹性的模式和一支懂得如何执行的团队。正如我在开场发言中所说，今天的环境喜忧参半。我们对2026年上半年保持谨慎乐观。我们相信2026年下半年的情况将有所改善，我们打算做好准备。现在我将把电话交给蒂姆，由他详细介绍本季度的财务情况。

谢谢杰夫，大家早上好。在深入细节之前，我想先从总体情况开始——考虑到需求环境喜忧参半以及钢铁价格持续波动，这是一个在运营和财务上都表现稳健的季度。我们显著扩大了调整后EBIT的同比增幅，产生了强劲的自由现金流，并继续在最重要的市场中获得份额，同时保持资产负债表实力和财务灵活性。第二季度，我们报告的收益为1880万美元，即每股37美分，而去年同期的收益为1280万美元，即每股25美分。

两个时期都有一些非经常性项目。剔除这些项目后，本季度调整后收益为每股0.38美元，而去年为每股0.19美元。反映第二季度基础业绩的改善，我们报告的调整后EBIT为2660万美元，较去年同期的调整后EBIT 1430万美元增长了1230万美元。这一改善主要得益于直接销量的增加（包括持续的份额增长）、直接价差的改善以及来自Surviocero的更高权益收益，部分被较低的toll processing量和更高的SGA所抵消，SGA的增加主要与薪酬福利和专业费用有关。总发货量约为90.2万吨，同比略有下降，因为toll量的减少超过了直接销售的量增长。

重要的是，本财年季度直销量占我们产品组合的65%，而去年同期为55%。直接销量同比增长13%，其中绝大部分销量增长来自我们现有的设施，辅以ceta的加入，我们在汽车市场的发货量持续突出。对汽车行业的直接发货量同比增长26%。这既反映了新计划达到预期销量带来的份额增长，也反映了一家去年缩减生产的OEM客户恢复了更正常的生产水平。

更广泛地说，这反映了我们与OEM长期关系的实力以及我们与客户的协作解决方案导向方法。在汽车之外，能源发货量同比增长50%，主要由基于项目的太阳能项目驱动。农业销量增长1%，因为谷物仓的强劲表现抵消了OEM设备需求的疲软。这些增长部分被建筑业（下降9%）、重型卡车（下降6%）和服务中心（客户继续去库存）的疲软所抵消。Toll processing量同比下降，主要是由于上一财年我们克利夫兰地区的Worthington Samuel Coil processing工厂关闭以及市场状况疲软。

我们认为这种下降是周期性的，而非结构性的，预计随着终端市场需求正常化（不包括该整合的影响），toll量将有所改善。转向本季度调整后EBIT的其他驱动因素，首先是直接价差同比增加。直接价差增加了650万美元，主要是由于税前库存持有损失的有利变动620万美元——本季度我们估计税前库存持有损失为720万美元，而去年同期估计税前库存持有损失为1340万美元。我们预计钢铁市场价格在稳定在每吨800美元左右后，短期内仍将保持波动。

9月和10月，热轧卷价格已升至约每吨900美元。鉴于我们的许多合同使用滞后的指数定价机制，我们估计2026财年第三季度的库存持有损益将在税前收益300万美元至税前损失300万美元的范围内。正如我earlier提到的，调整后EBIT的同比改善还得益于我们位于墨西哥的合资企业Servy Osero的权益收益增加。Servicero的权益收入增长了770万美元，原因是直接价差提高、库存持有收益以及汇率变动的有利影响。

最后，这些调整后EBIT的改善部分被SGA的增加所抵消。SGA增加了980万美元，主要是由于薪酬福利费用增加590万美元以及与各种战略项目相关的专业费用增加230万美元。本季度的资本支出为2500万美元，主要与先前宣布的电工钢投资有关。对于2026财年，我们预计资本支出约为1.1亿美元，反映出与长期增长优先事项一致的纪律性方法，同时在不确定的市场中保持灵活性。

在过去12个月中，我们产生了7300万美元的自由现金流。本季度末，我们的现金为9000万美元，净债务为9200万美元，主要由于营运资金改善而环比下降。本周早些时候，我们宣布了每股0.16美元的季度股息，将于2026年3月27日支付。总之，这是一个稳健的季度。我们在关键市场获得份额，产生持续的现金流，并保持强劲的资产负债表。这种组合使沃辛顿钢铁能够很好地应对不确定性，并在机会出现时果断采取行动。我要感谢我们整个沃辛顿钢铁团队在本季度对安全、客户服务和执行力的持续关注。

现在，我们很乐意回答大家的问题。

我们现在开始问答环节。要提问，只需按星号键，然后按电话键盘上的数字1。我们的第一个问题来自KeyBanc资本市场的Phil Gibbs（菲利普·吉布斯）。请讲。

嘿，早上好。

嘿，菲尔。

蒂姆，你在发言中提到SGA增加，薪酬和福利增加了590万美元，专业费用增加了230万美元。所以我想知道，在这一较大增幅中，哪些是一次性的，因为我知道你提到了一笔sedum费用。我也知道其中一些与你正在进行的一些并购有关。所以只是想了解哪些可能是核心的，因为显然本季度SGA有所上升。

是的，如果你从同比角度看的话。现在我们的业绩中包含了CDM。这是我在开场发言中指出的一点。但如果你说的是一次性项目，那就是我们量化的230万美元专业费用，这与这些战略产品项目有关。

你提到的来自cedam的250万美元——我记得好像是一项earn out（或有对价）。

关于cedam，它不在本季度业绩中。是的，去年的业绩中没有CDM，而今年的业绩中有CDM。

就是这样。

哦，好的。所以那不是一次性付款，而是他们的基本业绩？

不，一次性付款与上一季度的奖金有关。那是一笔交易奖金，我认为是460万美元。都已经处理完毕。现在你看到的只是……

将CDM纳入组合，将它们纳入财务报表。

好的，所以230万美元的较高专业费用主要与并购有关。这显然可能会有些波动和不可预测。

是的。

然后，关于直销方面的汽车业务增长势头，非常令人印象深刻，杰夫。其主要催化剂是冷轧带钢业务吗？我想我在电话会议早些时候听到你提到了这一点。

是的。所以菲尔，实际上，本季度你看到的大部分是我们在之前季度中谈到的市场份额增长，以及那些项目真正实现了100%的市场份额增长。幸运的是，市场份额增长一直在持续。最近的许多胜利都来自汽车行业，特别是冷轧带钢业务。这些项目我们预计将在日历年第一季度开始，可能是第一季度的第三个月，然后在日历年第二季度达到全部潜力。

我们如何区分或理解你刚才提到的增长中有多少与外国钢铁进口关税有关，又有多少最终与OEM平台的onshoring有关？我只是想区分短期和长期因素。谢谢。

是的，这是个很好的问题。所以最近的市场份额增长，我可以告诉你其中相当一部分是由于供应链的本土生产。我们确实有一些客户将材料从欧洲或其他地方转移过来，现在他们正在将供应链本地化。这当然对我们有利。我们尚未看到任何因本土生产制造宣布而获得的市场份额增长。所以，正如你所说，这是我们未来可以期待的事情。

谢谢。

我们的下一个问题来自John Tumazos的线路，来自John Tumazos独立研究。请讲。

非常感谢。你能给我们详细说明一下少数股东权益的扣除情况吗？本季度比去年小一些。

是的。与去年同期相比。我认为你看到的情况肯定是需求有所放缓。

是的。

我认为我们看到了一些这种情况。所以你还必须记住，去年这个时候我们的业绩中包含了Samuel（Worthington Samuel Coil processing合资企业），而今年我们已经将其移除。所以情况有所不同。

同比盈利能力的变化确实是由于需求。

随着Samuel合资企业中克利夫兰工厂的关闭，机器设备会怎样处理？是搬到沃辛顿的其他工厂，还是作为废料出售？设备到底会怎么处理？

当然。首先要明确的是，我们在那里有几个工厂。我们可以将业务转移到Twinsburg。但你的问题很好。我们通常会出售房地产，我们已经开始着手处理了。我认为这取决于设备类型。如果我们认为是高附加值设备，我们不会出售，或者会尝试在海外出售。如果是更通用的设备，比如footer或横剪线，我们会尽量为其找到用武之地，如果我们能在内部使用的话。我的意思是，你问的第一个问题是能否在内部某个地方使用它？我们首先会尝试这样做，如果内部不需要，我们会考虑出售。如果是低附加值设备的话。

我们的下一个问题来自海港研究伙伴公司的Martin Englert（马丁·恩格勒特）。请讲。

大家早上好。

嗨，马丁。

近期镀锌价差受到压缩，你认为是什么原因造成的，什么可能促使其正常化？

是的，这是个很好的问题。我认为首先要指出的当然是需求下降，马丁，特别是建筑业。所以，需求下降肯定会导致竞争加剧。这正是我们所面临的情况，马丁。我们感觉已经触底，预计未来将开始看到一些利润率扩张。本周三我们从CRU的数据中看到了一些迹象。利润率扩张并可能在日历年第二季度正常化的原因在很大程度上与232条款有关。

我的意思是，目前进入美国的镀锌产品显然有限。蒂姆，我没记错的话，进口量下降了35%，而且可能会继续增加。这也与反倾销有关。所以我预计我们将继续看到这种扩张，并在第二季度左右正常化。我认为存在一个上限，因为美国也增加了产能。但我们肯定对此充满期待。马丁，好问题。

相对于废钢，优质废钢价差最近对你们的业务有负面影响吗？

没有，没有实质性影响，对我们的利润率没有重大影响，马丁。

我最后一个问题是关于2026日历年的。你们重点关注的转型举措是什么？

是的，我们在之前的季度中提到过，在我们的所有工厂中，我们都在进行转型活动。你对此非常熟悉。

这就是我们的经营方式。

在分离之后，我们真正将重点转向了通过后台办公室进行转型。这无疑是我们的一大优先事项。我们刚刚收到了后台团队的第四份报告，进展非常惊人。团队已经接受了这一点。我们肯定看到了节约，节省的时间也非常显著。此外，马丁，该团队完全接受了人工智能。我们在自动化方面取得了一些很好的成功案例，并推出了我们的前两个代理。所以我们现在已经转向代理式AI，还有很多正在筹备中。

第二个重点是坦普尔（Temple）。在我们整合并熟悉他们的业务期间，我们在转型方面没有深入太多。随着我们认为无论是损益表还是资产负债表都将为股东带来许多良好且有意义的机会，我们确实开始加倍努力。此外，我说的坦普尔就是CDM。我们提到过他们在工具和模具制造以及自动化方面都是世界级的。

因此，我们很高兴学习他们的最佳实践并加以采用，因为它们都可以在整个业务范围内扩展。但后台和坦普尔将是优先事项。

自从将后台作为交易目标以来，你们是否有估计过实现的年化节约？

我没有。是的，好问题。我现在没有具体数字，但我向你保证。我们正在制定一个计分卡。我当然希望在下一次电话会议上能提供。我们希望更好地量化通过转型以及人工智能推出所实现的节约。我们已经看到了节约。我们将继续看到更多。我们有五个相当强大的试点项目，我认为它们肯定会对损益表和资产负债表产生积极影响。所以我们将开始为你量化这些节约，特别是转型和人工智能方面的。

与此同时，我们还想量化并与你分享工作场所节省的时间。我们现在看到节省了大量时间，这使我们能够将所有员工重新部署到更有意义的工作中。我们对此也感到兴奋。但这肯定是我现在对你的承诺，马丁。

好的，感谢你，期待在这方面的更新。谢谢。

谢谢。

现在我将把电话交回给总裁兼首席执行官杰夫·吉尔摩作总结发言。

只想感谢今天早上参加会议的各位，并感谢大家对沃辛顿钢铁的关注。显然，我们对本季度的业绩感到非常满意，并对我们的战略以及继续执行战略的机会感到兴奋。今天的主题显然是获得市场份额，我们已经详细讨论了汽车行业的市场份额增长。但更令人兴奋的是，我们也开始在其他市场看到市场份额增长，无论是农业、能源还是变压器领域，特别是变压器铁芯。所以我们期待着开始看到这些发货，可能在日历年第二季度初。

除了转型和人工智能，我们还有很多值得期待的事情。因此，祝大家节日快乐，我们非常期待在下一季度之后再次与大家交流。谢谢。

今天的电话会议到此结束。感谢您的参与。您现在可以挂断电话了。

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