我从来讲柴发行业的时候都是希望两家都好，但是站在我自己的角度，4月份开始就只看好潍柴重机了，因为那时候开始意识到，柴发作为一个讲究全球供需的产品，核心点在于谁有发动机的产能才是最重要的，这点就是潍柴重机优于其他oem的地方。这也是4月份开始基本上潍柴是整个柴发行业一枝独秀的存在，也是ai算力里面比较强的，3月的高点下来跌幅不大，7月份也算是第一批突破新高，只是最近8月份相对弱于部分弹性的东西，像液冷之类的。
当时柴发出海的逻辑还没出来，也就是国内柴发的天花板相对还是会低点的，最近这两天又在吹柴发的出海逻辑，我觉得这点可能是存在的，但是不一定能做到，而且要清楚一点，在之前都是潍柴强于科泰的情况下，这两天突然有资金强作科泰去补涨，然后大家就接受了柴发出海的逻辑，这也就跟其他产业的小作文一样，不保真。
不过在我看来，后面柴发的天花板肯定是打开了，玉柴的业绩出来之后我就说了，玉柴跟康明斯的合资公司也开始增加外销的部分，意味着全球市场的柴发出现了从国内输出到国外的增量预期，那么那些合资品牌肯定是更愿意去卖海外，国内的份额也让出来给到玉柴潍柴，而国产品牌也能去海外竞争。所以我觉得接下来这个ai时代，最关键的还是柴发的产能，谁有谁就有最强的竞争力，而且现在数据中心的趋势也就是电力需求越来越大，对应柴发机组的功率从2MW-5MW去的，这也是潍柴的优势。

我从来讲柴发行业的时候都是希望两家都好，但是站在我自己的角度，4月份开始就只看好潍柴重机了，因为那时候开始意识到，柴发作为一个讲究全球供需的产品，核心点在于谁有发动机的产能才是最重要的，这点就是潍柴重机优于其他oem的地方。这也是4月份开始基本上潍柴是整个柴发行业一枝独秀的存在，...展开

不要被指数的上涨迷了眼，前天泰豪开一字板，潍柴高开9个点被拍就是主力出货，而且打了对子顶，今天直接低开低走，不要以为柴发是独立板块，柴发和液冷，cpo这些都属于算力硬件，最近被核按钮的算力标的还少吗？情绪就在杀高标，别给我谈业绩，潍柴有业绩预期，那是后面上涨的基本逻辑支撑，目前他就是高标，已经走了一年的主升，就是中期调整，中期调整股价跌一半也正常。就连新易盛，一季度业绩那么好，一样杀下去。调整就是调整，主力出货完，再拿便宜筹码

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这个票我11元就开始做，能不知道，易中天这波大涨前，挖了深坑的，涨了几个月了。我就问你工业富联到顶没，pcb之前那么强，到顶了没。明显走弱了，要调整，没有只涨不跌的股票。我没说潍柴后面不涨，我觉得他市值值300亿，只是目前要调整，这个不用争辩，后面自己看。已经高位滞胀，很明显了，还心存幻想。

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可能很多人炒股不看基本面吧，觉得星辰大海才是真的。新易胜，中际为什么强，难道仅仅是机构抱团吗？今年人工智能大年，这两个核心龙头，按照全面给的估值只有20倍估值，甚至可能还不到，现在就是拔估值的时候，快速下跌，这个位置依然是送钱。

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