我从来讲柴发行业的时候都是希望两家都好，但是站在我自己的角度，4月份开始就只看好潍柴重机了，因为那时候开始意识到，柴发作为一个讲究全球供需的产品，核心点在于谁有发动机的产能才是最重要的，这点就是潍柴重机优于其他oem的地方。这也是4月份开始基本上潍柴是整个柴发行业一枝独秀的存在，也是ai算力里面比较强的，3月的高点下来跌幅不大，7月份也算是第一批突破新高，只是最近8月份相对弱于部分弹性的东西，像液冷之类的。
当时柴发出海的逻辑还没出来，也就是国内柴发的天花板相对还是会低点的，最近这两天又在吹柴发的出海逻辑，我觉得这点可能是存在的，但是不一定能做到，而且要清楚一点，在之前都是潍柴强于科泰的情况下，这两天突然有资金强作科泰去补涨，然后大家就接受了柴发出海的逻辑，这也就跟其他产业的小作文一样，不保真。
不过在我看来，后面柴发的天花板肯定是打开了，玉柴的业绩出来之后我就说了，玉柴跟康明斯的合资公司也开始增加外销的部分，意味着全球市场的柴发出现了从国内输出到国外的增量预期，那么那些合资品牌肯定是更愿意去卖海外，国内的份额也让出来给到玉柴潍柴，而国产品牌也能去海外竞争。所以我觉得接下来这个ai时代，最关键的还是柴发的产能，谁有谁就有最强的竞争力，而且现在数据中心的趋势也就是电力需求越来越大，对应柴发机组的功率从2MW-5MW去的，这也是潍柴的优势。