焦爷之涅槃重生
2025-08-24 09:58
· 广东
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1、板块观点:光模块pcb强景气趋势逻辑不再赘述,400G/800G/1.6T,asic和通用gpu全面景气共振,一线和二线标的业绩都受益景气趋势陆续迎来爆发。我们认为板块行情有望持续演绎,未来有望进入算力-模型-应用-数据飞轮驱动阶段,积极期待估值提升空间。
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