$盈峰环境(SZ000967)$ 产业逻辑没有问题，那谁，你可长点心吧//@roboroborobo:关于A的自研芯片 当时在这篇0625就写过了：
“A这边差不多是算力比较充裕和富足和野心比较大 Q3应该发QW3的多模态 Q4发QW3.5按部就班来 比较重大的变化是Q3的自研芯片的回片 量比较大 可能会追加aidc的建设 主要原因是自研用的N+1制程 能耗比较高 差不多是H200的一倍 比如万卡的H200耗能在13mw左右 自研万卡的耗能在25mw左右 如果全年有个12W~15W卡的量 差不多要增加500mw的aidc数据中心的量 所以如果回片顺利可以看A的Q3的招标增加与否”
利好的方向现实层面的就是aidc的量+柴发 因为自研功耗翻倍
阿里的capex也证明了 算立租赁的必要性（没买到卡怎么增加的 懂得都懂）