小赢就好了
· 浙江
回复@老余聊股: $森麒麟(SZ002984)$ 挑货才是买货人，挑完毛病顺便买了写，无论是毛利，还是三费控制，相比国内同行很优秀，更不用说跟海外的同行去比。 低成本的往往走到最后//@老余聊股:回复@小赢就好了:估值给高了，5倍就可以了
@小赢就好了 :$森麒麟(SZ002984)$
1、主要投资与销售在外海，更具不可控性；
2、原材料涨价，会侵蚀利润；
3、摩洛哥达产速度慢，利润兑现可能不及预期；
4、分红不高，还有20多亿的可转债；
5、同行也在海外卷产能，需求增长可能跟不上产能扩张速度；
6、估值不便宜，展望26年应给工...
1、主要投资与销售在外海，更具不可控性；
2、原材料涨价，会侵蚀利润；
3、摩洛哥达产速度慢，利润兑现可能不及预期；
4、分红不高，还有20多亿的可转债；
5、同行也在海外卷产能，需求增长可能跟不上产能扩张速度；
6、估值不便宜，展望26年应给工...