flight太浪
2025-09-16 17:43
· 河南
我们该怎么给
天岳先进
估值？做上游的碳化硅衬底的公司，产能太受限，
上海临港
年产60万片碳化硅基地打满，都做8英寸碳化硅，按照现在市场6000一片，也就36亿的销售
@巴菲特读书会 :
如果AI眼镜将成为新的智能入口，前期硬件端和后期软件端的价值就要重估了。硬件端，光学成本占比接近一半，有MIRCOLED+光波导布局的歌尔，绑定大客户，未来将从赚代工的钱+零部件的钱，收入直接剧增。另外，半绝缘型碳化硅天岳也非常值得重视。
$歌尔股份(SZ002241)$
$天岳先进(SH688234)$
