最近一个月，三星、闪迪等主要厂商陆续调整存储产品价格。市场也对此给了直接反馈，多家厂商持续刷新历史最高值。
据摩根士丹利的最新研报预测，人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”。
受此影响，美股芯片制造商美光科技9月30号晚间，10月1-3号连续4天上涨，涨幅超过14%。港股中芯国际10月2-3号2天涨幅超过14%，6号再创新高震荡，今日回踩5日线跌2-3%震荡，港股华虹半导体假期间每个交易日都创新高，涨幅超过13%。
【东吴电子陈海进团队】国庆存储三两事，如何看本轮存储“超级周期”。三星/SK海力士与OpenAl合作，存储需求强劲由韩国政府牵头，推动三星，SK集团等韩国企业参与OpenA1与“星际之门”建设。三星/海力士将为OpenAl供应每月90万片DRAM和90万片HBM晶圆。若以此测算，OpenAI的HBM供应需求是目前全球HBM晶圆产能的两倍3AI对存储需求巨大需求。
Sore2的发布，存储迎多模态奇点Sora 2的发布标志着视频生成技术在物理模拟、真实感和可控性方面的显著提升，能够处理复杂的动作场景并遵循物理规则。是多模态大模型真正走向应用的奇点时刻。以往的文本模型，生成的数据仅几KB左右，而如果是视频生成，基本都是50MB起步。如果后续sore2得到广泛的应用，对机械硬盘和固态硬盘的需求将会数倍，数十倍的增长空间。
美股存储表现优异，强周期下的强映射国庆期间DRAM和NAND龙头美光的涨幅达16%，固态硬盘厂商闪迪涨幅达10%。西部数据达7%，机械硬盘厂商希捷涨幅达6%。海外美股市场持续认可本轮的存储上涨，A股市场节后有望持续映射。
相关公司:兆易创新
模组厂:江波龙、德明利、佰维存储、开普云、同有科技(持股忆恒创源)、香农芯创
芯片厂商:澜起科技、聚辰股份、普冉股份