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夏虫不可语冰-
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回复@2025转运年: 有个反直觉的现象，就是钢铁股业绩最好的时期都是发生在焦煤或铁矿石这些钢铁股的燃料原料出现价格上涨的时期，这里面有多层逻辑，但整体而言，钢铁股好的投资时机往往是在看起来基本面恶化的后段，而最差的投资时机往往是在看起来成本下降这种基本面改善的时候。。。//@2025转运年:回复@塔尔-tower:华菱钢铁吧，可惜这一波杀跌是最猛的

浅聊反内卷与近期政策@STH_ :  浅聊反内卷与近期政策  看的行业比较多，所以能感受到这一次“反内卷”的力度和决心与之前不太一样，但没有确切想清楚最终的结果。先聊前置基本情况：
1. 国内经济与通胀情况，PPI比CPI、GDP更值得参考，因为几点：
（a）制造业承载大量就业，经济周期很多时候是制造业景气度周期；
（b）CPI受食品与能源波...