回复@许舒: 2025.11.26追评：$伟易达(00303)$ 11月14日低开太多没减持的仓位，现在可以减了。本只股票接下来的不确定因素依旧是业绩增长并不一定能兑现，且相较所在销售区域的整体GDP大盘难以跑出超额。另外，现在是冬季的工业淡季，全球制造业尤其是欧洲制造业的生产活动一般会出现小幅放缓，但只要不是超季节性地放缓，就没啥大问题。与此同时，本只股票明年的看点依旧是全球贸易冲突大幅消退的环境下，订单、发货只要能恢复正常就行。而且明年的全球制造业PMI中枢大概率比今年高，本公司的业绩服从于欧洲和美国的商品零售和库存周期，而它们都将受到制造业PMI的前瞻指引。最后，美联储的降息预期反复摇摆，如果明年真的能实现大幅降息，那么不仅利好制造业的复苏，更直接利好像本公司这样的底层资产是美元的高股息率且派息稳定的股票。综上，今天我将本公司的配置比例由2.5%略减至2%，比我7月份初次推荐时候的55HKD还是涨了一些的，供网友们参考。//@许舒:回复@许舒:$伟易达(00303)$ 今天低开太多，减仓的必要性已经大幅降低。本公司的最大销售敞口在欧洲，再给大家看一下最新10月份的欧元区制造业PMI，看看它最近几个月是如何显著上升至50.0附近的，而过去的23～24年它一直处于深度衰退收缩的区间，23年最惨的时候甚至半年左右的时间读数都在45以下，现在已经回升到了50.0.
查看图片