中鼎小黑子
· 上海
$承德露露(SZ000848)$ 写的不错，露露是一个非常经典的反面价值陷阱案例，可以进商学院MBA教学案例，同时也是一个非常好的买方招聘素材公司，用来筛选名校刚毕业想做二级买方的毕业生，是个非常好的测试智商的工具（对价值的理解是否死记硬背）。 露露就像喜诗糖果，裹着巧克力绚丽的包装，黑黑的![[斜眼]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_61_xieyan.png?v=1 "[斜眼]"){kind=small}
，硬硬的![[没眼看]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_45.png?v=1 "[没眼看]"){kind=small}
，打开来发现是一坨晒干的大便
承德露露：驮着大股东，负重前行@呆坐不动 : 承德露露：驮着大股东，负重前行 一个好的投资就是需要有‘三好’，即：好的商业模式，好的管理层，好的价格。露露就是属于好的商业模式、好的价格，但遇到了‘惦记小股东资产的管理层’。
露露的主营业务是卖‘露露杏仁露’，稍微分析近10年露露的财报就可以看到，靠着这个绝对大单品，毛利率40%+，净利润率20%，Roe20%+。负...
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