景云鹏CapitalAI
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【GB300产业链（ 重点含液冷） 市场在打造主升板块 有望8月主升】
8月的AI主升板块是GB300产业链，市场在按照Computex展会GB300液冷产业链“按图索骥”。
核心标的英维克、川环科技、麦格米特、瑞可达（鼎通也是液冷，前期涨幅大，调整中）。
部分企业估值还未来得及深研，请自行评估，不作建议，只表述市场。
$川环科技(SZ300547)$ $瑞可达(SH688800)$ $英维克(SZ002837)$
#液冷服务器# #英伟达# #AI算力#
NvGB300量产烽火起，增量全检阅，液冷骠骑先锋@景云鹏CapitalAI : NvGB300量产烽火起，增量全检阅，液冷骠骑先锋 【前言】
昨天鼎通表现不错，借着不错的心情，专门写一篇【听风】栏目的——GB300增量逻辑。
GB300是AI算力下阶段的风口的判断，在6月总结中，以及后续【听风】系列中多次明确。其中重点的增量是冷板式液冷产业链。
最近大约一周多，液冷明显开始走强，随着8、9月份GB300的陆续出货放...
昨天鼎通表现不错，借着不错的心情，专门写一篇【听风】栏目的——GB300增量逻辑。
GB300是AI算力下阶段的风口的判断，在6月总结中，以及后续【听风】系列中多次明确。其中重点的增量是冷板式液冷产业链。
最近大约一周多，液冷明显开始走强，随着8、9月份GB300的陆续出货放...