回复@平淡的增长霸主: 按照2025年的业绩来算，辉煌科技市盈率已经不到10倍，2026年保守按照25%的利润增速（24年增速67%、23年增速58%）计算，公司市盈率不到8倍，极其低估，安全边际极高。再来看一下估值空间，保守按照“50%客机装机 + 15%旅客付费 + 飞天联合10%市占”的基础假设下（此假设仅考虑产业正常发展，未考虑卫星互联网产业爆发的情况），子公司飞天联合收入体量在30亿左右，按照15-20%的稳态净利率测算，净利润大概在5-6亿左右，再考虑辉煌科技本身5亿多的净利润（2026年），按照分部估值，飞天联合6*15.3%*30PE+5*20PE=130亿，当前辉煌科技仅仅44亿市值，看3倍空间！！！
$信维通信(SZ300136)$ $航天发展(SZ000547)$ $航天电子(SH600879)$//@平淡的增长霸主:回复@远上天涯:估值多少够低，空间看多大