华为昇腾宣布CANN全面开源开放，此举将显著降低AI开发门槛，加速昇腾生态繁荣，以下受益股值得重点关注（按业务关联度排序）：
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###🚀 **一、技术合作与生态共建核心企业**
1. **神州数码（000034）**
- 构建昇腾能力中心，覆盖硬件平台、CANN框架到工具链全栈模块，为开发者提供完善的AI开发环境。
- 与华为昇腾深度绑定，AI服务器分销业务有望随生态扩大持续放量。
2. **软通动力（301236）**
- 华为昇腾生态中软硬件一体化能力最强的合作伙伴之一，覆盖算力基建、硬件适配、模型开发全链条。
- 鸿蒙与昇腾双线协同，受益于华为全场景AI战略。
3. **拓维信息（002261）**
- 旗下湘江鲲鹏以“鲲鹏+昇腾”为技术基座，推出AI集群、推理服务器等硬件产品，直接适配昇腾超节点。
- 参与多地智算中心建设，订单增长确定性高。
4. **润和软件（300339）**
- 与昇腾合作开发边缘智能解决方案，在工业互联网、智能安防领域已有落地项目。
- 8月6日盘中冲高，资金关注度显著提升。
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###⚙️ **二、硬件与基础设施供应商**
1. **东方国信（300166）**
- **短期弹性最大标的**：8月6日20cm涨停，公司与华为在鸿蒙、鲲鹏、昇思（盘古大模型底层框架）均有兼容认证。
- 风险提示：一季度净利润亏损同比扩大752%，控股股东近期减持。
2. **恒为科技（603496）**
- 与华为联合开发液冷AI一体机及超节点集群方案，解决昇腾高功耗散热需求。
- 技术适配芜湖超节点，直接受益于CloudMatrix 384部署。
3. **中贝通信（603220）**
- 已完成首批昇腾算力集群交付（单集群5000P FP16算力），与恒为科技联合建设大湾区算力中心。
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###💻 **三、开源生态直接受益股**
1. **云从科技（688327）**
- 基于昇腾平台推出“从容大模型一体机”，提供从训练到推理的全流程解决方案。
- 8月6日盘中涨幅超10%，开源降低开发成本利好应用层企业。
2. **直真科技（003007）**
- 与华为签署《昇腾生态原生开发激励协议》，聚焦算力原生应用开发。
- 开源后公司AI场景化应用开发效率有望提升。
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###📊 **核心标的最新动态与业务关联性**
| **股票名称**| **与华为昇腾的合作关系**| **最新动态**|
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| 神州数码 (000034)| 构建昇腾能力中心，覆盖全栈开发模块| 生态共建核心，受益于开发者生态扩张|
| 软通动力 (301236) | 昇腾软硬件一体化合作伙伴，覆盖全产业链| 鸿蒙+昇腾双驱动，业务协同性强|
| 拓维信息 (002261) | 推出基于昇腾的AI服务器及集群产品| 湘江鲲鹏技术适配超节点，订单增长确定|
| 东方国信 (300166) | 多个产品完成昇腾兼容认证，合作历史深厚| 8月6日涨停，短期弹性大但基本面承压|
| 恒为科技 (603496) | 联合开发液冷AI一体机，解决超节点散热需求| 技术适配芜湖超节点，直接受益硬件部署|
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### ️ **风险提示**
- **短期波动**：部分标的（如东方国信）存在业绩亏损、股东减持压力；
- **技术替代**：CANN生态需长期建设，短期难撼动CUDA主导地位；
- **政策依赖**：国产算力补贴政策若调整可能影响企业利润。
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###💎 **结论**
**神州数码、软通动力、拓维信息**为生态共建核心标的，具备可持续增长潜力；**东方国信、恒为科技**短期弹性显著但需关注基本面；应用层企业如**云从科技、直真科技**将受益于开发成本降低。建议优先布局技术与订单确定性强的硬件及生态合作企业。