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大摩最新的产业讨论，奇怪的是一直萎靡不振的京东物流，突然成了香饽饽？
大摩每周产业研讨会摘要@熵控资本 : 大摩每周产业研讨会摘要 第一部分：中东局势对原材料供应的影响
核心观点： 中东冲突将加剧全球电解铝的供应短缺，并推高硫磺及硫酸价格，对多个产业链产生影响。
对电解铝的影响：
供应风险： 中东贡献全球约9%的电解铝供应。其生产高度依赖进口原材料（氧化铝、碳素阳极）和天然气发电。物流中断和天然...
核心观点： 中东冲突将加剧全球电解铝的供应短缺，并推高硫磺及硫酸价格，对多个产业链产生影响。
对电解铝的影响：
供应风险： 中东贡献全球约9%的电解铝供应。其生产高度依赖进口原材料（氧化铝、碳素阳极）和天然气发电。物流中断和天然...