简单点评一下IMO《航运业净零排放框架草案》
我看到有头部卖方ZX说是利好甲醇制备企业，但实际上甲醇目前还是产能过剩的，而且甲醇企业一旦商量产能快速增长，直接利好的应该甲醇设备以及新能源运输船舶制造企业，
需求方面，仅考虑远洋航运业，根据克拉克森数据，当前甲醇船舶在手订单占总在手订单吨位数10%，共有329艘，当前在运营的船舶约50艘，我们假设2028年有300艘甲醇船舶投运，平均载重吨12万吨/艘，年消耗绿色甲醇3万吨/艘，均价0.5万元/吨，则预计届时年消耗绿色甲醇900万吨，约占当前全球甲醇消费量的9%，市场空间达450亿元。若单吨产能建设成本8000元（不含风光发电），则我们预测产能建设需要投资720亿元。目前全球5000吨以上船舶燃料油年消耗量超2亿吨，远期甲醇船舶占比有望进一步提升，万亿市场空间可期。
$中船防务(SH600685)$ $中国船舶(SH600150)$ $中集安瑞科(03899)$