回复@mymuwq: $长盈通(SH688143)$
一再说，长盈通真的太便宜了。
第一，刚收购完生一升，做fau等核心元器件。上周光模块和cpo吵的厉害，但无论哪种技术路线，上游光器件都是必须的，爆量。生一升25年净利润2000万+，现在市场上纯光器件，哪个估值还有低于100亿的。
第二，长盈通主业核心实力做特种光纤，特种光纤未来在ai服务器有重要应用，这块之前市场始终没有关注，没有炒过。
第三，长盈通做光纤陀螺仪和相变材料散热，这两个都是火箭和卫星必备的硬件。前段时间，商航爆炒，长盈通也没有被充分关注。
综上，目前才70亿，不可思议。周一先追个20cm吧//@mymuwq:回复@mymuwq:哈哈。
1，买主线，我认为顺序是长光，德科立，杰普特，天孚……哈哈，好像除了长光华芯，思路都是对的。特别是杰普特，虽然只是自己4只股票里仓位最低的，但是守了一个月，终于见月明，还是很开心。杰普特今天公告了，我们可以理解为95%的营收和光伏电池（马厂长）有关，5%和光通信上游器件有关。这下好了，横跨两个强势题材。
长光啊，你加把劲儿，天天吹嘘光芯片，硅光，激光，光子技术天下第一，咋就没人来买你呢？
2，说一下长盈通。目前市场对光的追逐的概念超前的意识发展速度真快，cpo以及光入柜内（scale-up）甚至内存池化都搞出来了。我看意识到光传输的基础介质就是光纤，特别是特种光纤比如空芯和保偏等的重要性的文章越来越多。光纤其实是光一路炒来比较被忽略的题材，特别是特种光纤。随着光互联的必要性越来越大，复杂性越来越高，特种光纤一定会热炒起来，这也是近期很猛的原因。$康宁(GLW)$
3，近期比较令人失望的是存储。不过最近仔细研究了一下，国内存储方面和国外确实很难比。弱的有点可怜看国外存储涨这么好，哎，国内挑不出什么好公司。
$长盈通(SH688143)$ $长光华芯(SH688048)$ 查看图片