太阳168888
2026-03-25 13:20
· 上海
挺认可这段话的，光模块很多股都在新高，反弹第二日开始，载体应该是去最强顺指数，带叙事的细分值得重视，离周五结束还有2天半，保供且有业绩的是
东田微
，类似于存储的模组厂，技术突破国产替代的是
福晶科技
@太阳168888 :
转发:法拉第旋光片物料紧缺加剧，拥有物料保供的公司逻辑在持续加强，主要是Coherent的合作伙伴。因为Coherent和日本Granopt合计占据法拉第旋光片90%以上的份额，且Cohr基本不对外卖隔离器（但接受资源置换），国内获得保供的合作伙伴大幅受益。
去年上次CPO的“主题炒作”到了旋光片整个炒作...
