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爽朗的金条隐形人
 · 山东  

消费按药神吹的 是交通和宾馆旅游 题材是大中小春秋假期 + 其他假期延长（春节） + 额外新增假期 （比如香港那边过很多传统节日我们是不过的 类似重阳节）弹性就是宾馆 大票重估就是东方航空和京沪高铁

@医药豹 :消费重点关注
比如储能这边，能见度没那么高，我觉得本质是牛市轮动，机器人 海外算力 创新药游戏 芯片，很多轮完了也是一地鸡毛（创新药 跨境支付 游戏 机器人 jun工 跨境支付），很多票一路阴跌，包括储能锂电这块，刚涨起来研究员都不信，而且叙事年初就有，不是下半年才变化，但是只要承接...