回复@转战世界: 康卡斯特今年的策略仍然是升级网络速度+简化定价策略。我能预期的是，升级后的电话线网络已经足够大多数人使用了，在加上康卡斯特自己降价，足以抵抗住那几个服务商5G wireless网络，毕竟wired必然比wireless用起来舒服和稳定。
但是这种策略就对应的是定价权的消失，因为你在竞争低价格市场，你很难再常年提价来提高利润。所以我的预期是利润率降低，但是收入稳住。
管理层也提到可以通过xfinity + 手机网 + peacock + ...等等捆绑会员的模式，这部分我还说比较认可的，只要能吸引用户留下来就可以了，毕竟咱的宽带也不差啊，下行千兆，上行百兆，我用的网络都没这么好呢。
而且我说实话，我买入康卡斯特不是真的看中他宽带在五年后仍然被广泛使用，他只需要这两年稳住不衰退，利润在其他业务带领下，能有1% 2%的增速，估值都不会是现在的估值了。等待估值回归过程我又有穿透回报率保证底线，我觉得怎么样都不至于亏钱，这就够了//@转战世界:回复@布爹理财日记:他们之前算fiber roi的理论现在看是完全错了。没有讨论到的是fixed wireless也在抢占份额，之前的理论是频谱资源有限，fixed wireless有一个不高的上线，因此只需要静待他们饱和。这个也没有实现，事实上他们获客后，太高密度的地区就build fiber，低密度就扩容就好了。同时更偏远的地区有starlink。cable这些年的capex是比折旧要高的，因此估值也米有看上去那么便宜。