其实要是复盘2018年的MLCC产业，你会发现，2018年MLCC最高涨价幅度是3000%，涨1000%的型号也不少。这个行业的价格弹性远大于存储，因为大家库存都低，但用量不少。出现产能缺口，对于下游的影响并不大，下游能接受很高的价格弹性。
所以他叫工业大米，原因在这里。
目前最简单的逻辑，高端MLCC日本占70%产能，稀土库存消耗完毕，就是价格起飞的时间。日本加速右转，打痛日本产业，才能让它坐下来谈判。我的个人理解，对日稀土限制不会放松。
$风华高科(SZ000636)$ $三环集团(SZ300408)$ $博迁新材(SH605376)$