天天耗子
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2025年业绩：营收+15.2% yoy 利润+18.4% yoy，甚至超过我们的预测，中规中矩的分红，仍然无解的集采。现价12x 2025A PE，不贵，继续持有$康臣药业(01681)$
2025/2/8 Initial thoughts on Consun Pharmaceutical Group康臣药业(1681.HK)@天天耗子 : 2025/2/8 Initial thoughts on Consun Pharmaceutical Group康臣药业(1681.HK) 1、核心产品尿毒清的价值主张明确，商业模式较为理想
尿毒清是康臣的核心产品，占收入比例超60%。尿毒清是慢性肾病(CKD)用药中，首个通过随机对照试验、用临床研究数据论证延缓慢性肾病有效性的治疗药物。尿毒清颗粒被证实能够降低血肌酐、延缓eGFR下降、保护肾脏功能、延缓慢性肾脏病进展。尿...
尿毒清是康臣的核心产品，占收入比例超60%。尿毒清是慢性肾病(CKD)用药中，首个通过随机对照试验、用临床研究数据论证延缓慢性肾病有效性的治疗药物。尿毒清颗粒被证实能够降低血肌酐、延缓eGFR下降、保护肾脏功能、延缓慢性肾脏病进展。尿...