回复@该取什么名字好呢: 目前主要的产能主要在中国的企业，但是比较低端，满足不了超大数据中心的需求。北美本土光模块肯定是供不应求的，中国有先发的优势，因为建设厂房等没有啥环评需要，建设很快，但慢慢的北美厂也跟上来了，特别是高端光模块。北美四大厂LITE,FNT,COHR,AAOI，都在大力建设产能，迎接关税后的本地供应。AAOI的主要客户是亚马逊和微软，正迎来爆发期，未来还可能进入英伟达产业链。目前北美大厂都有本地化的需求，供应如果跟得上，他们肯定愿意用北美的，即使成本不会更低，但供应链会更可控，同时也方便定制化。//@该取什么名字好呢:回复@港美调查:所以，现在aaoi的逻辑就是，虽然光模块还依然是高增长预期的一个ai数据中心赛道，但是因为产能没跟上，导致没办法放量？那我请教一个问题，如果是这个叙事，那你是打算产能跟上的时候卖出，还是什么时候卖出比较合适，看到cohr财报当天也是低开-20%，cohr那边的产能也不够？