原厂扩产意愿很低，西部数据、希捷HDD这么紧缺，订单排到后年，都坚定不扩产，三星海力士美光现在只是转产，不会扩产HBM之外的，都不想重蹈覆辙再亏损，这轮存储上行周期会远超预期。