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陈铭岚
 · 泰国  

AI基建链，我相信液冷链…散热这快也是无法绕过的一块！华光是上游材料端，产业链条上会滞后，但确定性强！冷板与芯片之间的关键连接层，必须用，不可替代，属于高毛利材料属性…泰国的产能扩厂，慢慢的就会从国产材料走向全球供应链升级，那么估值模型会从小材料公司走向全球高端材料供应商，PE是两个世界。
$华光新材(SH688379)$

@陈铭岚 :利润翻倍，营收稳健增长！扣非净利润很干净，主业是真增长了！
划重点：AI液冷已开始贡献，占总营收约5%！不是讲故事了，0到1完成！目前利润已经能托底估值，下去空间有限，上涨空间弹性变大！还有定增锁价40！产业高景气！
华光正在从传统焊料厂转型为AI液冷+功率半导体底层材料供应商，...