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柯中
 · 河北  

8月10日更新:
1、jxw停产。影响产能5万吨。虽然有调研认为jxw一直产能并不大,之前就已经大规模停了,只是现在已经完全停产,极大影响心里预期。
2、宜春有两家也逐级减产。还有一家逐级停产。
3、传锂佩克成立,目标碳酸锂价格2.5万美金,消息暂时不确定真假。
4、尼日利亚手抓矿发酵,所有在尼中资锂矿企业被查。
如果说之前完全没有预料到宁德的这个jxw很早就已经低产了,那为什么上半年供需还会过剩3万吨,核心问题就在尼日利亚那个手抓矿和盗采矿,这个在表内实际上暂时没有太多产能的,但是每个月进口的量,哪怕只有3%的品味矿石或者粉末,但是依然是高达8-10万吨(3%原矿)的量级,所以这个是影响了不少上半年的供应量的。
现在都有改善的预期了,所以上周我们更新的情况结论是停掉后,2个月内反转。目前的结论改为1月内彻底反转,后面如果不出现新的增量,比如说因为价格上涨导致其他国外的锂矿复产等,碳酸锂行业应该是反转了。
价格观察点是10-12万后,国外锂矿公司复工复产后对供需关系的影响。
第二就是8-9月份后,需求的增量情况,按照目前的需求情况,只能说尚可,还达不到超预期的程度。
肯定是越晚到这个价格,大家越晚复产,对后续的周期影响越大。
参考我们的《碳酸锂的周期在哪(五)》网页链接
里面统计到的停产产能还是不小的。$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $宁德时代(SZ300750)$

碳酸锂贝叶斯更新7-27@柯中 :  碳酸锂贝叶斯更新7-27  本文重点讨论的是碳酸锂近期市场动态与底层逻辑变化:从短期情绪到长期规则重塑。
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