我们国家做AI芯片的企业很多，H、寒武纪、璧刃、摩尔线程、景嘉微、东芯股份、海光信息...，真正缺的是集成电路产能，卡住光刻机等设备上。十五五，肯定是优先解决设备和产能的问题。否则拼命把芯片设计企业扶上马，到头来相互拼抢优先产能，形成严重过剩。
所以，我更看好国产半导体设备，比如茂莱光学、张江高科、上海电气、富创精密、强瑞技术这些。