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闷得而蜜
 · 广东  

剑桥科技虽然碰到了一些困难,但聚焦比较好解决,只要思科的bug修复了,一切都会顺畅起来。硅光不需要太多无源器件,供应链简单很多。

AI算力投资焦点:从需求侧,转向供给侧@闷得而蜜 :  AI算力投资焦点:从需求侧,转向供给侧  2025 年 Q3开始的财报季,把 AI 算力赛道的底层矛盾彻底撕开了 —— 需求端烈火烹油,供给端步履蹒跚 。
新易盛财报扑街,核心卡脖子的是 EML 光芯片,扩产速度跟不上订单增速,手里攥着单子却变不成利润;隔壁中际旭创却逆势超预期,秘诀就一个:自家的硅光技术,外围器件少、供应链自主可控...