老珺Talk-B站
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回复@夏dark雪: 雅克既能吃国产替代又能吃出海，按道理应该是个强逻辑的票，把其他电子材料搞起来就好了//@夏dark雪:回复@老珺Talk-B站:二道贩子的问题就是国产替代跟它们没什么关系![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}
@老珺Talk-B站 :$雅克科技(SZ002409)$ $彤程新材(SH603650)$ 反思下投资光刻胶板块的问题，先进制程没突破，用不上，成熟制程量有限。导致整个板块都没有好的表现。趁着存储大调整，把仓位换到了雅克，存储前驱体的中长期逻辑很通顺，雅克又是国内top1，这次是存储超级大周期，叠加AI，二道贩子见顶不会影响cx，cc...