格雷费舍
· 上海
3月光模块行业热点不少， 尤其是1.6T 批量交付、3.2T 技术突破及 CPO/NPO/XPO 下一代方案推进，龙头中旭3月也涨了18%。想到写过这个内容，GTC大会实际上给车载光模块也指了方向，从技术合作走向车规落地，这是传统汽车电子厂商估值重构的重要催化，均胜的中报中提到过光模块的进展，30号的年报看看有什么新的东西没有。$均胜电子(SH600699)$
从CPO到车载光互联：GTC大会下周一开幕，这三家公司的逻辑梳理@格雷费舍 : 从CPO到车载光互联：GTC大会下周一开幕，这三家公司的逻辑梳理 $均胜电子(SH600699)$ $中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$
下周一（16日）英伟达GTC大会就要来了，本次大会除了全新芯片之外，就是光互联技术要起飞了。简单粗暴点说说自己的观点：这轮AI军备竞赛，光模块不再是配角，而是算力网络的“血管”。谁有技术、谁绑定NV，谁就能吃肉。
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下周一（16日）英伟达GTC大会就要来了，本次大会除了全新芯片之外，就是光互联技术要起飞了。简单粗暴点说说自己的观点：这轮AI军备竞赛，光模块不再是配角，而是算力网络的“血管”。谁有技术、谁绑定NV，谁就能吃肉。
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