这篇文章写得非常对的。
NV其实之所以今年有点难受，原因其一是因为Blackwell太垃了，GB200这一代只是过渡的一代，需要时间填平很多技术上的坑。 没能跟H200拉开足够大的差距。
原因其二也是因为需求太强了，tiktok为何明年给了AMD 30%的份额，原因只是因为NV交付不过来了， NV有那么多大客户要优先满足需求。
这是一把双刃剑，半导体的这个行业特征决定了，只要台积电还在，NV永远杀不死老二老三，当然老二老三也永远挑战不了NV老大的位置。