回复@愤怒的龙卷风: 嗯嗯，去年看到你和其他很多大佬分享电解铝和制冷剂的逻辑，我觉得两个都好，甚至觉得制冷剂的逻辑比电解铝的逻辑更好，制冷剂的毛利率很高，远高于电解铝，放长远一点来看，国内电解铝产能锁死了，但是全球没有锁死，价格高，必定会刺激一些产能出来，而制冷剂是全球限额，全球都不会再有新的竞争者了，风险在于技术迭代！做制冷剂的巨化股份和三美股份负债率都很低，毛利率很高，行业基本面发生了重大转变，都应该给予一定估值溢价，不过确实估值比电解铝高了不少！另外，制冷剂需求端增长应该是缓慢温和的，没有哪只股票的量增比较大，电解铝有涨价逻辑，但是没有量增，价涨比量增更重要，那么既有价涨又有量增的，应该是最好的，所以我选了锂、铜、金，碳酸锂量增比较弱，但是涨价预期很强，涨价比量增更重要，一些铜股金股既有价涨逻辑、产能产量也会大幅增长，那就是量价齐升！//@愤怒的龙卷风:回复@修身518:我也在学习