$维立志博-B(09887)$ 听完了ash解读会，有几点补充下:
1.有关034与076的战略价值或者说成药路径，管理层进行了进一步明确，与本文之前的分析基本一致，但进一步明确了034/076在选择靶点时放弃靶向BCMA的原因（公司有管线储备，但放弃推临床），而强生三抗、信达、齐鲁、艾伯维买的三抗全部都有BCMA，这也是康博在076尚未ind之前就敢断言076是bic的原因之一——是否优秀，全靠对手衬托；
2.034的pfs数据已初步公布（平均5线经治，23%髓外瘤，高危患者占比高达6成），MM病人中位生存已达8-10年，后线病人群体也非常庞大，034的pfs表现已足够支撑其超级重磅分子潜力，当然后线和髓外瘤亚组前后线仅是保底成药路径，往前能推多远完全看合作方；
3.与024的临床打法类似，限于临床资源，公司全部选择最难且无药的适应症进行高效率的快速成药上市，完全的硬桥硬马，这也给临床资源有限的biotech做了表率，欢迎同行多学习，不要总去筛病人卷简单的适应症。查看图片