个人只做PCB电子布这一细分，所以只重点看了肉包总其中关于PCB的信息。个人观点觉得，rubbin确不确定用Q布，对中材来说都是好事，不用或者少用Q布，用其他布中材也能赚，因为电子布总需求量会更多。用Q布，中材还是能赚，但是用Q布，菲利华弹性最高，所以风险和弹性是对应的。但总体而言，不管用什么布，电子布整体产能供需还是紧平衡的，所以单从行业板块而言，依旧空间巨大。关于果链，中材半年报说自己CTE国内唯一，三季度开始放量，那么三四季报最大的增量预期就是这里了，对了，还有最近的提价窗口期或许也值得期待。$中材科技(SZ002080)$ $菲利华(SZ300395)$ $宏和科技(SH603256)$