9.07更新建龙：
又找到一个固态增量逻辑，建龙微纳分子筛在固态电池中应用要点梳理如下：
一、核心应用环节
角色定位：生产过程的 “净化卫士” ，用于极致干燥，而非电池组成部分。
关键需求：所有固态电解质（尤其是遇水剧毒的硫化物路线）生产对水分极度敏感，要求环境露点低至 -70℃ 甚至 -100℃ 以下。
具体用途：
手套箱保护气干燥：为电池组装、合成等核心工序提供超干燥惰性气体（如氩气）。
原材料脱水：对锂盐、粉末等原料进行深度干燥预处理。
溶剂净化：去除液态前驱体中的微量水分。
二、市场空间与价值
核心特点：
必需耗材：是规模化生产的必备基础材料，需求刚性。
技术路线无关：无论哪种固态路线胜出，对干燥的需求不变。
持续消耗：需定期更换，带来持续收入。
市场潜力：
短期：固态电池处于产业化前夕，当前收入占比小，但已切入头部客户（如宁德时代）供应链，是技术实力的证明。
长期：与固态电池产业深度绑定，空间巨大。预计2030年全球产能可达数百GWh。
量化估算：若按500GWh产能、每GWh年需求500万元计算，仅此领域年市场空间可达25亿元。建龙微纳作为国内龙头有望显著受益。
三、建龙微纳的竞争优势
技术卡位：JLOX系列产品性能达国际先进水平，能满足最苛刻要求。
国产替代：在高端领域相比海外厂商有成本和本地服务优势。
协同效应：与公司现有氢能、制氧等业务形成技术协同。
总结：
建龙微纳的分子筛是固态电池产业的 “卖水人” 和 “基石” 。短期看概念，长期看业绩。其成长性是固态电池产业化进度的 “期权” ，一旦产业放量（预计2025-2028年后），需求将迎来爆发，是公司未来的核心增长极。
结论：主业稳增长，SAF跟bg逻辑不变，中期向好。突然发现还有固态期权业务真不错。
有独立逻辑的品种不容易受制于指数，坚定看好建龙微纳小而美的价值成长逻辑。建议重点关注，继续逢低做多
$建龙微纳(SH688357)$ $嘉澳环保(SH603822)$
//@行道者之剑二十四:9.04更新建龙：
建龙微纳 ：重大收购推进顺利，等待9月催化
近期公司市值上涨到35e左右，有投资者担忧公司重大收购尚未确定，同时大盘近期调整，公司市值在此盘整。我们认为，这种担忧会随着时间烟消云散，静待公司自身和SAF行业催化。公司9月SAF异构化催化剂中试测线出结果，后续将积极...