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实用的增长巨头
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回复@包仔哥哥: 减量？ gpu产能已经拉满了。 asic对光模块的需求比gpu还大。 芯片越差对网络需求越大。//@包仔哥哥:回复@实用的增长巨头:要考虑减量，市场叙事是谷升达降，而光和pcb肯定是达的方案价值量大

@实用的增长巨头 :铺天盖地吹ocs的却忽视了ocs价值量占比最大的光模块，小表格里最多的是光库5万美金，先不说是不是他生产。
一个ocs需要128个光模块
800g 128×450=57600美元
1.6t 128×1000=128000美元
中际旭创60份额 新易盛明年进入
ocs要等27开始出货，也没人提tpu
明年tpu400万颗+ v7...