$佰维存储(SH688525)$ 周五晚sandisk 暴跌，估计明天走势不会好，但看久一点，会淡定很多。
这波存储涨价导致的股价波动，美股sandisk涨了6倍以上，A股德&江等也涨了2倍以上，佰维是涨幅最小的，感觉更多可能与资金面有关，10月份定增股票解禁，12月底实控人解禁。
佰维看点仍然是epop 在端侧的爆发式增长。它不止是一家存储模组公司，随着晶圆级先进封测的投产，它在嵌入式存储领域的竞争优势会越来越显著，基本垄断了AI 眼镜市场，端侧这块的营收几年以内能看到100亿规模。
最近在看一些涨价逻辑，黄金价格翻倍了，山金股价其实涨的很少，60吨权益，如果黄金价格在1000的话，可以看到200多亿利润。氯化亚砜也翻倍了，但弹性对世龙还是不够，5万吨产能，也就新增5000万利润，除非继续涨。碳酸锂涨价，但没看到供需的明显缺口。
涨价逻辑比较起来，还是佰维更加匹配我的投资框架，因为存储产能扩建周期很长，存储这轮涨价至少会延续1年以上的时间。