静待花开十八载
· 江苏
乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。如年度总结所说，面板、化工、金属包装是自己2026年最为看重的反内卷三大方向，面板已经重仓，化工细分逻辑太多正在骑马找马中，金属包装正打算重点研究还没开工。但从市场走势来看，行情正在往我没法上车的方向发展。对于研究资源很匮乏，但是关注面广和逻辑发散且注重定量不对称带来确定性的自己来说，牛市的难度依旧不小。$宝钢包装(SH601968)$
2025年年度投资总结@静待花开十八载 : 2025年年度投资总结 一、去年总结&计划复盘
去年总结&计划复盘及成果整理如下。
二、2025年总体复盘
2.1今年宏观经济复盘
2025年中国宏观经济局部有所复苏但整体依旧在泥潭中挣扎。出口端遭遇海外对口关税的打压，可因国内生产力提升和制造业内卷带来的质价比，表现出很强的出口韧性。但除此...
去年总结&计划复盘及成果整理如下。
二、2025年总体复盘
2.1今年宏观经济复盘
2025年中国宏观经济局部有所复苏但整体依旧在泥潭中挣扎。出口端遭遇海外对口关税的打压，可因国内生产力提升和制造业内卷带来的质价比，表现出很强的出口韧性。但除此...