这几天AIDC板块涨势不错，但我心中波澜不惊，因为在我眼里这一轮只能算是开胃前菜。
本次AIDC的上涨，是受到爆款AI应用的刺激，国内AI应用的爆发(尤其是多模态更需要算力)会刺激国内对算力的需求。
但不够用就是不够用，今年中国的算力铁定不够用，而这才是基本面炒作的最强催化剂。
甚至最近爆火的CDN概念还催生了市场对传统IDC业务的需求增长。
现在的AIDC板块真的是非常像去年的存储，后面缺货的逻辑很有可能会愈演愈烈。
此外，我们现在可以以史为鉴，存储缺货后期演绎的是存储扩产逻辑，利好洁净室、半导体设备和材料等。所以，当前一些尚在低位的AIDC基建股，我认为就有布局机会了。
$中科曙光(SH603019)$ $科华数据(SZ002335)$