一年多前给$Day One(DAWN)$ 把脉的时候，算账算保守了。现在已经卖到1.5亿，预计今年2.3亿。虽然有积累的病人，这样的放量速度也预示了峰值销量应该不止我之前的两三亿的保守估计。其次，这个疗法正在尝试上一线，那样使用时间会更长，销量会大增。再次，最近收购的$Mersana Therapeutics(MRSN)$ 的adc药物尝试在ACC加速获批，我感觉成功概率是不小的。最后，在美国医疗砍价的大背景下，儿童病症和罕见病症是有加成的资产，可以额外溢价估值。