贝影Alpha
· 广东
《半导体设备信息-观点更新》20260129
关于设备今天跌，我认为是涨多了，估值高，波动就大。
文章里已经提示过，过去的帖，有些提示完还上涨了的。
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都在扩产中或者接近完成了，等着IPO的钱还低息贷款。
股价往往不是按照自己想象的方式上涨的。
（PS：暂不持有设备，72小时之内没有交易倾向）
$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $中科飞测(SH688361)$
半导体设备存货与晶圆厂建设进度@贝影Alpha : 半导体设备存货与晶圆厂建设进度 一、背景——曝光机采购与投产进度
很多人对2025年底公布的中国区采购的ArF-i光刻机数据遐想很多。
遐想是对的，但是我想说的是2025年采购的曝光机不是为今年准备的，是为了未来另外规划新产线作准备的。
今年扩产的这条线需要的曝光机，在扩产前，早早就买好了……
而且今年先进...
很多人对2025年底公布的中国区采购的ArF-i光刻机数据遐想很多。
遐想是对的，但是我想说的是2025年采购的曝光机不是为今年准备的，是为了未来另外规划新产线作准备的。
今年扩产的这条线需要的曝光机，在扩产前，早早就买好了……
而且今年先进...