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樱桃小V子
 · 浙江  

这个我提一句，avgo业绩miss原因。这个730亿美元的积压单的重要组成部分是给谷歌的tpu。跟光通信需求扯不上关系，反而说明了谷歌链的发展没有想象中的那么快。ciena大涨的业绩会，明确说明了，光通信需求异常旺盛。另外看盘面，没有需求的话，机构还会逆周期交易易中天？

@右侧玩家 :甲骨文云计算收入不如预期，叠加资本支出大增和现金流减少。股价3个月时间从9月10号的高点，跌了超过40%。是只因为谷歌G3相对于OPENAI CHATGPT的变化，还是对于云计算服务商目前这种商业模式的可持续性有更多的疑虑，亦或是对整体AI叙事合理性开始产生担忧。
博通盘后由涨转跌，是因为虽然收入...