回复@STH_: 回头看，Q3外卖大战的压力下，餐饮全行业承压，而比较优秀的连锁品牌递出了与行业边际方向明确相反的业绩表现。对我而言这就是同业效率差明确分胜负的时刻，可惜二级的机会就这样吧。
值得考虑的填仓类债品种，看个人机会成本，暂时不持有了。$百胜中国(09987)$ $百胜中国(YUMC)$//@STH_:回复@STH_:$百胜中国(YUMC)$ $百胜中国(09987)$ Q3好像还行？在外卖竞争最激烈的时刻也保持不错的业绩，15亿美金/年的股东回报（股息部分要扣很多税），实际约8%股东回报。当作类债/类现金资产看好像还不错，外加一张对消费复苏的行业免费期权敞口。
这轮外卖大战的受益者除了消费者和外卖小哥，行业内对供应链管控较好、能向低价去打的连锁餐饮好像也还不错。深耕中国很多年的萨莉亚快速成长，现在寿司郎、滨寿司也很强势，包括优衣库好像是我观察的小几十家服饰公司里相对表现最好的。一些日企有本土运营的经验，又依靠着品味接近、更广阔的中国市场做出海，这几年发展确实亮眼。