回复@你还是我的我的你看: $特许通讯公司(CHTR)$ 这个便宜要看你怎么定义了，上半年产生了26亿FCF，一年算50亿(FaceSet 2026年一致预期54亿）对应现在360亿的市值，前瞻15%的FCF yield。但这个公司的资本配置我从2017年就开始诟病了，不断随着EBITDA增加去加杠杆然后用自由现金流加上增加债务回购，所谓的Malone Playbook。现在下行周期加上高利息的逆风局里他就会很难受。别忘了这个公司是进过破产保护的。作为个人我觉得你要去赌一把也无所谓，但对我来说要配肯定还是配$康卡斯特(CMCSA)$ ，而且这个季度宽带的用户数据也是后者好于前者，后者前瞻FCF 160亿，市值1240亿，13%FCF收益率，杠杆低不少同时营收来源更多样。最近$美国电话电报(T)$ 如我前几个月发的文章预测的一样，继续提光纤的价格，基本已经和康卡斯特的价格齐平了，this is bullish. 康卡斯特完成分拆Versant后或整合或选择性出售资产（贝佐斯可能想买CNBC），都是潜在的催化剂。今天管理层确认不会做收购只要回购股权，消解乱并购的风险。在我看来这个逻辑更顺一些。
当然了，CHTR杠杆更高，不看风险，回报可能也更高…//@你还是我的我的你看:回复@黑色面包:面包兄怎么看现在这个价格的特许通讯公司，够便宜嘛