fdssedm
中国股市老是拿一时增长来以偏概全在国外我记得大概在欧洲有一家专做变压器的公司估值才10倍多点毛利率大约30是施耐德拆分的专做一个配网产品的还没高壁垒只不过今年因为欧洲电网改造造成变压器进口大增前年也说金盘美国业务也会因为ai要电网改造而大增结果呢啥都没有反而因为国内内卷影响业务。这...展开
fdssedm
还有你自己没看清楚我说的它国内变压器毛利率就百分之十不是综合国内外它去年下跌就是国内毛利率下跌太快！今年国内招标改大区制毛利率上来了看望变就知道了。这对国内占比大头的金盘还是大利好。
fdssedm
北美今年不是很好欧洲不错。它国内内卷太厉害而且还是占比大头海外是小部分。它的毛利率和国外配网公司差的远而且它还只是一个做变压器的靠规模和成本存活给比和国外高壁垒配网企业还高的估值算合理吗？！
fdssedm
去年国内惨爆了你去看国内同样业务的上市公司不得了全部业务在国内的望变去年也就是10伊戈尔国内13金盘能好哪里去我说的十是大概又不是卡在十上！金盘海外业务比伊戈尔高的多毛利率综合也只比它高四个点你说它去年国内能好哪里去要不是今年国网改变招标模式它今年国内依然差今年大区制后国内变压器...展开
一路长虹666666888
不知道你从哪里查到的资料它国内毛利率只有10%？网上公开的资料金盘科技24年毛利率24%，行业平均15%远超行业平均值！24年它可是国内占比高，国外占比少，如果真按你说的国内只有10%，整体哪来的24%？
迟钝的开源鬼箭手
金盘去年国内国外占比大概7:3，今年预计是6:4，要看到动态变化，在国内卷没有前途的。金盘在手哦订单是充足的 现在这价格年底 预计pe也就28左右，我觉得完全没有高估，如果按照HVDC给估值的话，更是太低估了，所以金盘是存在预期差的。展开
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$金盘科技(SH688676)$金盘墨西哥工厂24年开始供货北美市场，波兰工厂今年也开始供货欧洲。海外订单毛利率大概25%，国内订单毛利率10%，还是海外订单香。而且AIDC订单的毛利率要接近50%，24底数据金盘在手订单65亿 其中AIDC订单大概20亿，目前市场给金盘的估值是电网配备的估值，如果按照HVDC估值的话，估值会重塑的。说金盘毛利率低这点，我觉得不够客观，市场是一直变化的，我觉得金盘半年报，最迟三季报业绩会爆发的。