7.1号投资小结：
这几天成交量在1.5万亿左右，还是不错的，有这个成交量，大盘还是很稳健的，但是一直没有特别明显新的资金进来，普涨行情比较难了。
一、创新药
创新药 已回调几周了，昨天出了政策性昨好，今天普遍涨幅不错。
加上科技股近2周涨幅不错，有回调的需求。
本周后3天创新药 机会比较大，特别是港股的。
二、资源行业
资源股中黄金、铜、铝 下半年预期还是不错的， 以色列 90%的概率 还要跟 伊朗打起来，以色列 没有达到目的前，不会轻易轻手。现在停战，是为了补足武器。
三、游戏板块
2024年月均发放版号118款，2025年1-6月国产游戏版号数量分别为136/113/134/127/144 /157款，充足的版号构筑丰富的游戏储备，游戏上线节奏有更强的自主灵活性，买量竞争趋于理性、格局优化及精品内容驱动下，游戏行业整体ROI及净利率或提升。
恺英网络：公司 3DAI 陪伴应用投资，后续参与 AI 产品国内运营，恺英网络全资子公司完成对自然选择海外控制主体的投资协议签署。自然选择旗下的产品 EVE 是全球首款 3DAI 智能陪伴应用，该产品具备独有的 AI 多模态交互系统，为用户打造逼真的陪伴体验，同时有 3D 互动玩法以及商业游戏级别的剧情和美术，在 APP 内完成 “AI 大模型 + 写实 3D + 游戏化” 的结合。
巨人网络《超自然行动组》2025年初开启不删档付费测试后，依靠优质内容和口碑发酵，在没有大规模推广情况下，5月以来游戏排名持续爬升，6月29日升至iOS游戏畅销榜第37，DAU及流水或持续快速增长；
世纪华通旗下4X策略新游《Kingshot》5月收入实现环比翻倍，上线仅三个月便跻身出海手游收入榜前5名，或打造又一款头部长青游戏，同时《WhiteOut Survival》出海稳居前2，国服iOS畅销榜稳居前10。
四、关注的中报预增股票
1、涛涛车行，今天大涨14个点。
2、同洲电子，一季报 业绩非常好，这2天犹豫了，一直想买的。在AI电源中估值算便宜的，市值小，如中报业绩突出，很可能会大涨一波。
3、泰凌微 中报预增出来，近期涨得不错
4、2只医药股：圣诺生物、翰宇药业 表现可以。
五、新消费行业
今天普遍涨得不错。个人持有 中宠股份 回调了20多点，又开始涨起来了，短时间来说的确涨高了。但大A就是这样的，很多明显有问题的个股，只要有资金参入，一样狂涨停不下来。
今年错过 潮宏基、若羽臣 2只股票后，一直找低估的。这2天发现 莱百股份、萃华珠宝 相对估值，涨幅 都在低位，是可重点关注并尝试有一定仓位的。
六、核聚变
今天核聚变也涨得不好，个人看好是 利通科技、永鼎股份、纽威股份，利通科技 今年买了2个月多月盈利了20多点，6月份为了仓位进一步集中清仓了。最终留下 纽威股份。纽威股份 近期表现却最差了，好在及时大幅减仓了，等跌透了再回来了。
永鼎股份 相对估值也是比较便宜的，一季报利润大增，一直关注着看着大涨没有建仓，可惜了。
七、科技股 ---- 英伟达、半导体
英伟达 链主要还是 CPO、电路板PCB、电源等。
PCB：沪电股份、胜宏科技、 广合科技、生益科技、景旺电子、威尔高。胜宏科技 是龙头，逻辑硬，今年涨幅最大。
CPO：最有预期是 新易盛，其次技术含量高的 仕佳光子
电源及温控：禾望电气、同洲电子、中恒电气、麦格米特、申菱环境、江海股份等。
渠道商：博士眼镜、孩子王、明月镜片等
半导体：
从估值 、成长性 分析，个人看好是 安集科技，今年在关注的30多只半导体 涨幅最好的，今年上半年买了几个月，盈利10多个点也是清仓了。
近期 安集科技 表现不错，中报估计业绩比较好。
$藏格矿业(SZ000408)$ $亚盛医药-B(06855)$ ，$云顶新耀(01952)$