$华光新材(SH688379)$ 【华西机械】科技成长高景气细分赛道的推荐：液冷、机器人场景、量子计算
1、# 液冷：持续强推 # 华光新材。1）公司接单显著提速：公司优势的铜基产品（焊片+焊带）已经进入NV的AI服务器液冷供应，主要用于液冷板焊材。今年月度NV环比加单显著，且公司进入Nv的核心渠道，预计明年液冷收入端至少翻倍，2年维度液冷利润有望再造华光。目前公司是GB200液冷板钎焊料龙一， GB300后续进展确定性非常强。目前估值便宜，短期目标市值100亿。
//@mavk-张:系统与模组：英维克被视为液冷全链条自研龙头，市场地位稳固。科创新源据称已通过NV液冷板Tier1 代工厂验证，供货份额有望从20%提升至35%。
核心零部件：
1. 快速接头（UQD）与管路：川环科技的EPDM管路已获得英维克60万米订单，用于Meta项目。溯联股份 则布局尼龙材质的管路、快接头及man...