mavk-张
· 广东
每年年底 农业 会涨一波，今年大概率也一样，这2年消费行业年底因政策及保GPD，年底消费行业很可能也会涨一波，这2天相关消费股表现很不错
古麒绒材（001390.SZ）—— 高规格羽绒加工
业务关联：专注于鹅绒和鸭绒的研发生产，产品绒子含量最高达 96%，蓬松度 900in³/30g，主要供应波司登、海澜之家等品牌的高端羽绒服。
技术壁垒：参与《羽绒服装》新国家标准制定，拥有 CNAS 认证检测中心，其拒水羽绒产品在水中震荡测试超 300 分钟仍保持漂浮，显著优于国际标准。
市场表现：2025 年 5 月上市后市值突破 60 亿元，2024 年净利润同比增长 25.91%，军需领域收入从 2022 年不足 3000 万元增至 2024 年超 5000 万元。
业务关联：年加工羽绒 4.2 万吨，产品覆盖 S 级（蓬松度 800+）和 SS 级（蓬
@mavk-张 :11月份配置策略简要如下：
总体思路是 配置 产业大趋势行业，结合 估值、涨幅、成长性、市场情绪、资金面 、业绩表 综合分析。
1、大储
中美共识的大趋势需求，今年5年平均增速达到50%左右。
特别是mg严重缺电下，建设需求会非常大。
2、电力设备中变压器等，电力设备出海这2...
总体思路是 配置 产业大趋势行业，结合 估值、涨幅、成长性、市场情绪、资金面 、业绩表 综合分析。
1、大储
中美共识的大趋势需求，今年5年平均增速达到50%左右。
特别是mg严重缺电下，建设需求会非常大。
2、电力设备中变压器等，电力设备出海这2...
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