明年26年科技行业找的方向：
不仅仅跟总量（纯粹总量站在26往27看可能降速，ROE会降低），而是黑科技渗透率提升、份额提升、价值量提升、涨价
- 缺货的：光芯片、沉底、隔离器，缺电（轮机、锂矿、输变电，美国缺）
- 涨价：电子布（预期涨到26Q1）、存储（预期涨到26Q1）
- 黑科技：OIO、OCS、CPO
- 价值量提升：液冷（微通道冷板、两相冷板这两种进度快一些，浸没液冷慢，未定）、电源（hvdc）