光隔离器和连接器 逻辑：
1. 长芯博创：争议巨大的核心标的。多份纪要称其为谷歌MPO（光纤连接器）A股唯一核心供应商，份额巨大（预估25%-30%）；盘面剧烈震荡和减持 导致股票震荡。
2. 东田微、福晶科技：逻辑在于光隔离器和法拉第旋转片的紧缺。随着光模块速率提升，对这些光学元件的需求暴增，且产能受限。东田微被视为补涨先锋，而福晶科技因拥有法拉第旋转片产能被挖掘 。
3. 富信科技：通过收购鑫宇科技（光隔离器龙头）切入赛道，被视为低位补涨挖掘 。
$福晶科技(SZ002222)$ ，$富信科技(SH688662)$
//@mavk-张:光模块紧缺加剧环节：隔离器
1、隔离器用在哪？ 隔离器配套激光器用，主要用于阻止反射光回到光源，影响激光器性能。一个激光器配套一个，800G/1.6T 光模块，八通道，需要八个，单价 25 块钱左右。由于和光源配套，CPO 也需要，中长期逻辑较好。
2、紧缺加剧： 近期产业链调研下来，受限于美日法拉第旋片厂商产能，光模块厂商均反馈紧缺加剧（紧缺程度甚至高于CW光源），在已经翻倍涨价基础上，预计还要继续涨价。
3、关注受益标的： 海外核心供应商【coherent】【住友】，国内供应商【东田微】
$东田微(SZ301183)$ 今天涨停，原来是这个逻辑。